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Fuente: Endeavour Silver
Foto: Endeavour
VANCOUVER, Columbia Británica – 1 de abril de 2025 – Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR) ha anunciado un acuerdo definitivo para adquirir la totalidad de las acciones en circulación de Compañía Minera Kolpa S.A. y su principal activo, la mina Huachocolpa Uno (Kolpa), de manos de sus accionistas, afiliados de Arias Resource Capital Management y Grupo Raffo. La transacción, valorada en $145 millones, marca un hito significativo en la estrategia de Endeavour Silver para consolidarse como un productor de plata líder a nivel mundial.
Detalles Financieros y Estructura del Acuerdo:
La contraprestación total de $145 millones se desglosa en $80 millones en efectivo y $65 millones en acciones comunes de Endeavour Silver, a un precio estimado de $4.618 por acción. Además, Endeavour ha acordado pagos contingentes de hasta $10 millones en efectivo, sujetos al cumplimiento de ciertos hitos relacionados con el incremento de los recursos minerales. La compañía también asumirá aproximadamente $20 millones de la deuda neta de Minera Kolpa.
Para financiar la parte en efectivo de la transacción, Endeavour Silver utilizará una combinación de ingresos procedentes de un acuerdo de compra de cobre con Versamet Royalties Corporation, una oferta pública de acciones liderada por BMO Capital Markets, y efectivo disponible. Al 31 de diciembre de 2024, Endeavour contaba con $106.4 millones en efectivo y equivalentes.
La Mina Huachocolpa Uno: Un Activo Estratégico:
La mina Kolpa, ubicada en la provincia de Huancavelica, Perú, a unos 490 km al sureste de Lima, es un activo polimetálico centrado en la plata, con derechos mineros sobre 143 concesiones que abarcan 25,177 hectáreas. La mina opera una planta concentradora de 1,800 toneladas por día (tpd) y utiliza métodos de minería subterránea como la extracción por subniveles y el relleno cortado.
En 2024, Kolpa produjo aproximadamente 2.0 millones de onzas de plata, 19,820 toneladas de plomo, 12,554 toneladas de zinc y 518 toneladas de cobre, lo que equivale a unos 5.1 millones de onzas de plata equivalente (AgEq oz). Con costos operativos de aproximadamente $133 por tonelada, la mina presenta una operación eficiente y rentable.
Potencial de Crecimiento y Exploración:
La adquisición de Kolpa ofrece a Endeavour Silver un potencial significativo de crecimiento y exploración. Con solo el 10% del terreno explorado hasta la fecha, existen múltiples objetivos para futuros descubrimientos. Además, la mina tiene un historial de expansión de producción, pasando de 800 tpd en 2016 a su capacidad actual de 1,800 tpd, con permisos en trámite para una expansión adicional a 2,500 tpd.
Declaraciones del CEO y Perspectivas:
«Hoy marca un hito significativo en el camino de Endeavour para convertirse en un productor de plata senior», declaró Dan Dickson, CEO de Endeavour. «La adquisición de la mina Kolpa representa un aumento sustancial en nuestra producción de AgEq oz y es un testimonio de la dedicación y visión de nuestro equipo».
Detalles de la Financiación:
- Acuerdo de Compra de Cobre (Copper Stream): Endeavour y Versamet han acordado un acuerdo de compra de cobre por el cual Versamet proporcionará un depósito de $35 millones.
- Oferta Pública de Acciones (Bought Deal Financing): Endeavour ha acordado con un sindicato de aseguradores, liderado por BMO Capital Markets, la venta de 10,320,000 acciones a un precio de $3.88 por acción, generando aproximadamente $40 millones.
Aprobaciones y Calendario:
La transacción y la oferta pública de acciones han sido aprobadas por el consejo de administración de Endeavour Silver. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias de la TSX y la NYSE, y se espera que ocurra en un plazo de 60 días. La oferta pública de acciones se espera que cierre el 8 de Abril del 2025.
Asesores:
Accelera Capital Inc. actuó como asesor financiero de Endeavour. Blake, Cassels and Graydon LLP actuó como asesor legal canadiense de Endeavour y Philippi Prietocarrizosa Ferraro DU & Uria actuó como asesor legal peruano.
Conferencia Telefónica y Webcast:
Endeavour Silver realizará una conferencia telefónica y webcast a las 10:00 a.m. hora del Pacífico hoy, para discutir la transacción. Los detalles están disponibles en el sitio web de la compañía.
