Fuente: Highlander Silver

Highlander Silver Corp. (CSE: HSLV; «Highlander Silver» o la «Compañía») se complace en anunciar que ha cerrado su colocación privada de compraventa previamente anunciada, en virtud de la cual la Compañía vendió 23,000,000 de acciones comunes de la Compañía (las «Acciones») a un precio de $1.40 por Acción para obtener ingresos brutos agregados de $32,200,000, que incluye el ejercicio completo de la opción de los suscriptores (la «Oferta»). La Oferta fue realizada por un sindicato de suscriptores liderado por Ventum Financial Corp. (el «Suscriptor Líder»), como suscriptor líder y único administrador de libros, e incluyendo a BMO Nesbitt Burns Inc., Haywood Securities Inc., National Bank Financial Inc., Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc. y TD Securities Inc. (colectivamente, los «Suscriptores»).

Daniel Earle, Presidente y Director Ejecutivo, comentó: «Estamos profundamente agradecidos de cerrar nuestra oferta sobresuscrita y aumentada, con el continuo apoyo e inversión de la familia Lundin. Me encantó poder participar en la oferta junto con mis colegas y todos los miembros de la Junta, liderados por Richard Warke y Jerrold Annett. La solidez de esta financiación respalda la expansión de nuestros planes de contratación y desarrollo comunitario mientras nos preparamos para aumentar las actividades de exploración en San Luis después de que termine la temporada de lluvias en el centro de Perú».

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar el avance de las actividades de exploración en el proyecto de oro y plata San Luis de la Compañía en Perú, así como para capital de trabajo y fines corporativos generales. Las Acciones están sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día según las leyes de valores canadienses aplicables y la Compañía ha celebrado un acuerdo de bloqueo habitual en virtud del cual ha acordado no emitir acciones comunes durante 120 días sin el consentimiento del Suscriptor Líder, sujeto a excepciones limitadas en el curso ordinario de los negocios. En relación con la Oferta, los Suscriptores recibieron una comisión en efectivo por un monto que representa el 6.0% de los ingresos brutos de la Oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de los valores en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores de EE. UU.») ni ninguna ley de valores estatal y no pueden ser ofrecidos o vendidos dentro de los Estados Unidos a menos que estén registrados bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables o que esté disponible una exención de dicho registro.  

Todas las referencias a la moneda en este documento son al dólar canadiense a menos que se indique lo contrario.

Acerca de Highlander Silver

Highlander Silver está avanzando en una cartera de activos de exploración y desarrollo de plata en las Américas, incluido el proyecto de oro y plata de bonanza San Luis que se encuentra adyacente a la mina Pierina en el centro de Perú. Highlander Silver está respaldado por el Augusta Group, que cuenta con una trayectoria excepcional de creación de valor que totaliza más de $4.5 mil millones en transacciones de salida, y respaldado por accionistas estratégicos, la familia Lundin y Eric Sprott. La Compañía cotiza en la Bolsa de Valores Canadiense («CSE») bajo el símbolo de cotización HSLV. Se puede ver información adicional sobre Highlander Silver y sus proyectos minerales en el perfil SEDAR+ de la Compañía en (www.sedarplus.ca) y su sitio web en www.highlandersilver.com.